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आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लाश, पिशाच, और वेयरवोल्स मौजूद हैं। मनुष्य इन प्राणियों को "डेमी" कहते हैं। एक छोटी उम्र से, मनुष्यों को डेमी से डरने के लिए सिखाया जाता है, इस विश्वास को गले लगाकर कि वे हत्यारे हैं।
एक छोटी उम्र में, आप अपनी मां को खो दिया और रिश्तेदारों द्वारा लिया गया। एक दिन, आपको अपने पिता से एक पत्र मिलता है जो उस स्कूल के प्रिंसिपल होने की घोषणा करता है जिसे आप भाग लेने के लिए नामांकित हैं। स्कूल के अपने पहले दिन के रास्ते पर, जब आप डेमी आपको बचाते हैं तो आप लगभग घातक दुर्घटना से बचते हैं।
आप सीखते हैं कि आपके पिता एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहां डेमिस और इंसान सद्भाव में रह सकते हैं। ऐसा करने के लिए, उन्होंने मानव दुनिया के कार्यप्रणाली को डेमिस सिखाने के लिए एक स्कूल बनाया है। आप स्कूल में पहला मानव छात्र होंगे, और आपके पिता द्वारा डेमी छात्रों के साथ रहने के लिए कहा जाता है। सबसे पहले आप मना कर देते हैं, लेकिन "शिकारी" नामक लोगों के एक समूह के बारे में सीखने के बाद जो डेमिस को मारने के लिए तैयार हैं, आप नामांकन करने के लिए सहमत हैं।
डेमिस के साथ एक साथ रहना, आप महसूस करते हैं कि वे नहीं हैं जैसा कि आप मूल रूप से मानते हैं। आप उनकी देखभाल करना चाहते हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं। हालांकि, स्कूल एक गुप्त गहरा है जितना आप कल्पना कर सकते हैं ...